Acqua Novara.VCO e UniCredit sottoscrivono un contratto di finanziamento

Novara - Acqua Novara.VCO S.p.A. e UniCredit S.p.A. hanno perfezionato un’operazione di finanziamento, su basi project financing, da 46.150.000 euro per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture idriche delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. I fondi messi a disposizione di Acqua Novara.VCO S.p.A. da parte di UniCredit S.p.A., in qualità di Mandated Lead Arranger e Coordinatore della Sostenibilità, consentiranno alla società di supportare il piano degli investimenti nell’ATO 1 del Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese fino al 2026. Il finanziamento si caratterizza per la presenza di più linee di credito, tra cui una linea di credito denominata “capex green” e rientrante nel novero del c.d. “sustainable financing”. La Società ha infatti dedicato apposite risorse nel promuovere ed incrementare uno sviluppo sempre più sostenibile del servizio idrico, attraverso l’impegno contenuto nel contratto di finanziamento al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità, in linea con la regolazione ARERA.

L’operazione di finanziamento è stata seguita in prima persona dal CFO di Acqua Novara. VCO S.p.A., Dott. Elia Gimmi Fumagalli, dal Presidente Dott. Emanuele Terzoli e dall’Amministratore Delegato Dott. Daniele Barbone (foto).

Le parti sono state assistite da Legance Avvocati Associati, guidati dal Senior Counsel Simone Ambrogi, con il supporto dell’Associate Ignazio d’Andria. Il team di Legance si è occupato dell’assistenza sin dalle prime fasi dell’operazione, supportando la società nella fase preliminare di selezione degli enti finanziatori, attraverso la predisposizione della documentazione di gara e della due diligence legale, e supportando poi la banca, in qualità di project counsel, nella stesura, negoziazione e perfezionamento di tutta la documentazione finanziaria, ai fini del signing e contestuale closing.

Il ruolo di advisor industriale e finanziario è stato svolto da Agenia, con i Partner Giovanni Caucci e Alberto Bernardini, che ha predisposto, rispettivamente, il piano economico e finanziario sottostante l’operazione di finanziamento e la due diligence industriale e tecnica, coadiuvati dal Senior Ivan Cerrato. 

Gli aspetti notarili connessi all’operazione sono stati seguiti in prima persona dal Notaio Giovannella Condò dello studio Milano Notai studio notarile associato, con l’assistenza di Caterina Garruto.